v2.0

⚠️ 三条铁律

一、名单不干净，后面全白干。未经筛选、评分与背调的客户，禁止流入发送队列。勘探的质量决定整条流水线的上限，数量从来不是目标。

二、回复 24 小时内必复。首响时长是外贸成单最强的单一变量。超 24 小时的询盘，按丢单记录并进入复盘。

三、只写能被客户自己验证的话。诊断结论、案例、数据必须能在平台原始记录里查到出处。不群发同一模板、不骚扰、不越过个人隐私红线；欧盟等市场未经同意的电话触达一律禁止。

阶段 0 ｜ 准备（一次性）

① 目标：一周内完成账号、赛道、抓取口径与发信通道的初始配置，团队 3-5 人全员能独立跑通一轮完整流程。

② 系统能替你做什么：把行业赛道、目标市场、抓取关键词与频率、开发信语气与署名、账号权限一次性固化下来，之后每个人的动作都在同一套口径里跑，不靠口头传话。

③ 🖱️ 平台操作：「🧠 Hermes(智能体配置)」设定开发信语气、语言与署名 →「🏭 赛道管理」为每条赛道绑定目标市场与关键词 →「⚙️ 抓取配置」设定抓取源与频次 →「👥 用户管理」开号并分配可见范围与客户归属 →「📋 客户勘探」点「➕ 手动录入」录入 3-5 家种子客户作为基准样本。

④ 纪律与雷区：不要跳过种子客户直接放量；发信通道必须先小批量自测通过再开量，否则第一天就烧掉域名信誉，后面所有阶段都建在沙子上。

阶段 1 ｜ 客户挖掘

① 目标：每日新增 10-30 家符合赛道定义的潜客（域名、企业名、联系方式可查），首周累积 200 家以上有效线索。

② 系统能替你做什么：后台按预设口径定时抓取并自动入库，不用人守着；打开客户详情时，客户的公司 LinkedIn、联系人 LinkedIn 与手机/WhatsApp 自动抓取回填，不需要手工录入、不需要点任何按钮。

③ 🖱️ 平台操作：「📋 客户勘探」→「🚀 开始拓客」补一轮 → 名单缺口的用「📥 批量导入」或「➕ 手动录入」补齐 → 用「搜索（按域名/企业/号码）」排查重复 → 交给阶段 2，不直接进发送。

④ 纪律与雷区：只抓不筛等于制造噪音；当日新增超过 30 家而库存未清完的，次日先停抓取、先清库存。抓取口径一周最多调整一次，频繁改口径等于没有口径。

阶段 2 ｜ 客户筛选与评分

① 目标：当日新增线索 100% 完成评分，A/S 级占比控制在 15-25%，每位销售每日锁定 10-15 家重点客户。

② 系统能替你做什么：批量评分按行业匹配度、网站成熟度、联系方式完整度自动算分并排序；重复与无效线索自动暴露，不需要人工逐条核对。

③ 🖱️ 平台操作：「📋 客户勘探」勾选当批 →「⭐ 批量评分」→ 按分数排序 → 该留的「✅ 批准」、该砍的「❌ 驳回」→「📋 分配」到对应销售 → 周会前用「📥 导出Excel」做一次名单盘点。

④ 纪律与雷区：驳回就是出局，不要「先留着看看」。分配后当日必须有人认领，无人认领的第三天回收重分。库里 30 天无人动过的线索会直接稀释团队跟进纪律。

阶段 3 ｜ 客户背调与诊断

① 目标：A/S 级客户 100% 完成背调与网站诊断，每家至少产出 3 条可引用的具体发现——不是为了报告好看，是为了开发信里有话说。

② 系统能替你做什么：按公开信息汇总客户背景与业务画像；网站诊断自动给出技术、内容与搜索表现的问题清单；开始监控后，官网与社媒的实时变化会被持续抓取，成为下一次触达的由头。

③ 🖱️ 平台操作：「📋 客户勘探」点开客户行展开详情 →「🕵️ 客户背调」→「🔍 网站诊断」（需要更深一层时点「⚡ 开始诊断」）→「📈 客户开发策略」生成打法 →「📈 添加SEO监控」建立长期追踪 → 交付前用「🔄 抓取实时动态」确认客户近况没有变化。

④ 纪律与雷区：只用公开信息，不触碰个人隐私——家庭情况、健康信息、政治倾向一律不查不记不写。诊断结论必须能被客户自己验证，任何猜测都不要写进开发信。

阶段 4 ｜ 开发信撰写

① 目标：每封开发信至少含 1 个只属于该客户的具体发现 + 1 个明确的下一步动作；A 级客户个性化程度 100%，模板复用率不超过 30%。

② 系统能替你做什么：结合该客户的背调与诊断结果生成初稿，称呼、语言、署名、落款按阶段 0 的口径自动带好；生成的是初稿不是成品，人的判断仍在首位。

③ 🖱️ 平台操作：客户详情面板「🤖 Hermes自动生成」出初稿 → 人工改写首段与结尾，核对引用的发现是否与该客户真实情况一致 → 回到「📋 客户勘探」勾选本批 →「📤 批量发送」入队发送。

④ 纪律与雷区：同一模板群发是开发信的第一死因，宁可少发十封也别重复一次。单账号日发量守在平台设定上限内并分时段发出，首周小批量试水，看清首封回复率之后再逐步放量。

阶段 5 ｜ 触达与跟进

① 目标：首次触达后 7 天内完成 3 轮跟进，跟进按时率 ≥ 90%；回复率基准 5-10%，低于 3% 立即回查名单质量与文案，而不是加倍发量。

② 系统能替你做什么：一键按第 1/3/7/14/30 天的节奏生成全部跟进待办，不用自己排日历；跟进提醒可新建、完成、删除；客户官网与社媒的实时变化持续被抓取，每轮触达都拿到新的由头。

③ 🖱️ 平台操作：客户详情面板点「⚡ 按节奏排期」→ 在「跟进提醒」里核对第 1/3/7/14/30 天节点 → 每轮发送前先「🔄 抓取实时动态」拿素材 → 发出后在提醒里标记完成 → 30 天持续无回应转入长期池，进入商机前先用「📈 客户开发策略」复核一次。

④ 纪律与雷区：同一客户 30 天内触达不超过 5 次，同一周不连发两封内容相同的信。欧盟等市场禁止未经同意的电话轰炸，电话只在对方给出明确接触信号后使用。对方一旦回复，24 小时内必须有人接上。

阶段 6 ｜ 回复与询盘转化

① 目标：所有回复 24 小时内首响，回复转询盘率 ≥ 25%，有效询盘的信息完整度（需求、预算区间、决策人、时间线）达 100%。

② 系统能替你做什么：回复自动归集到询盘列表并给出分级建议，意图被归类为索样、比价、技术咨询或无效；首响时长在管线里持续统计，团队响应速度一眼可见。

③ 🖱️ 平台操作：回复到达 →「📥 询盘转化」确认分级 → 补全客户需求与决策链信息 → 进入商机的点「📊 移入管线」→ 需要方案与交付资源介入的「📋 转为项目」→ 无效回复用「❌ 驳回」归档，别停留在主列表。

④ 纪律与雷区：超 24 小时未回的询盘，成单概率断崖式下跌，这不叫作「还在等客户考虑」。同时别自我安慰——「我再看看」「先发个目录」不算询盘；C 级客户也必须有明确的下一次接触时间点。

阶段 7 ｜ 报价与合同

① 目标：有效询盘 3 个工作日内出报价，报价到合同转化率基准 ≥ 40%，每一版报价都能追溯到对应的客户需求与商机。

② 系统能替你做什么：报价与合同在同一模块内沉淀并关联到对应商机，历史版本可回查；同赛道的交付案例可随时调出，用于支撑报价的说服力。

③ 🖱️ 平台操作：「📊 销售管线」定位商机 → 在「💰 报价/合同」出报价并关联商机 → 从「📚 案例库」取同赛道案例作为背书一并发出 → 把报价编号与版本写回商机备注 → 客户确认后进入阶段 8。

④ 纪律与雷区：报价口径必须与内部一致，价格调整只走正规审批，不允许在邮件里临时让价。交付范围写不清的合同，将来一定变成扯皮，宁可多写两行也不要含糊。

阶段 8 ｜ 成交与项目交付

① 目标：成交后 24 小时内完成建档，客户评级升为 S 级，交付里程碑 100% 落到项目看板，老客户的复购与转介绍占比逐季提升。

② 系统能替你做什么：标记成交后客户评级自动升为 S 级，不用手改写备注；商机可直接转为项目并生成交付看板，里程碑、负责人与进度在同一处可见；交付内容与各执行模块打通。

③ 🖱️ 平台操作：客户确认成交 →「💰 标记成交」→「📋 转为项目」→ 在「📋 项目看板」拆解里程碑与负责人 → 按交付范围接入「🔄 营销工作流」「📈 SEO/GEO」「🌐 社媒发布」「📊 广告投放」→ 交付成果沉淀进「📚 案例库」→ 为客户建立 90 天回访提醒。

④ 纪律与雷区：成交不是终点，S 级客户每季度必须有一次可量化的复盘。交付数据不许美化，向客户汇报的每个数字都要能从「📋 项目看板」与「📈 SEO/GEO」等模块的原始记录里查到。

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